中证鹏元报告分析美国中期选举对AI产业链与全球格局的影响

中证鹏元资信评估报告认为，美国中期选举后政策焦点转向云计算中游扩建，州级审批是实质落点：2027年交付的33.8GW约四分之三已开工，影响有限；2028年净新增62.2GW中九成尚未开工，审批窗口构成风险敞口。报告称市场已提前定价，美股科技股回落，AI资本开支可持续性受质疑；并认为美国产业政策缺乏连续性，应计入政治风险折价，中国未来两年是产业升级与地缘战略窗口。

信源原题：中证鹏元资信评估股份有限公司 · 大国博弈｜美国中期选举如何重塑AI产业链与全球格局

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